2024년 5월 30일 증권사 보고사가 나왔던 유한양행, 한올바이오파마, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 엔씨소프트, 크래프톤, 카카오, NAVER의 목표주가 등 내용을 요약해 보도록 하겠습니다.
목차
유한양행
한올바이오파마
셀트리온
삼성바이오로직스
엔씨소프트
크래프톤
카카오
NAVER
2024년 5월 30일 증권사 리포트
유한양행
하이투자증권 / 장민환 연구원
- 목표주가 → 84,000원(BUY)
- 비소세포폐암 1차 치료제 아미반타닙, 레이저티닙 FDA승인 기대
- ASCO 발표 및 레이저티닙의 활용도 증가 전망
- 하반기 FDA승인 이후 마일스톤과 로열티로 인한 실적 증가 예상
한올바이오파마
하이투자증권 / 장민환 연구원
- 목표주가 → 46,000원(BUY)
- Imunovant의 경우 2026년까지 10가지 자가면역질환으로 적응증 확장 계획
- 류머티즘질환 적응증 개발
- FcRn 저해제의 가치의 확작성 기대
IBK투자증권 / 이선경 연구원
- 목표주가 → 43,000원(BUY)
- 바토클리맙의 경우 경쟁사 대비 투약 편의성 등 우위 확보
- 차별화된 기술력을 바탕으로 R&D모멘텀 보유
셀트리온
하이투자증권 / 장민환 연구원
- 목표주가 → 230,000원(BUY/유지)
- 자회사 셀트리온헬스케어 합병 지분가치 합산 필요
- 짐펜트라, 베그젤마, 유플라이마 등 신규 제품의 매출 기여 기대
- 짐펜트라 미국 매출 기대
- 다양한 바이오시밀러의 승인 예상
삼성바이오로직스
하이투자증권/ 장민환 경구원
- 목표주가 → 1,000,000원(BUY)
- 25년 4월부터 목표로 증설 중인 5 공장 기대
- 공장 증권과 지속적인 실적 우상향으로 밸류에이션 부담 완화 예상
- CDO사업 확대로 인한 기업가치 상승 전망
엔씨소프트
메리츠증권 / 이효진 연구원
- 목표주가 → 350,000원(BUY)
- 비개발 중심의 권고사직 시작
- AI 등 기술을 활용한 라이브 서비스 조직의 슬림화 필요
- 8천억 원을 상회하는 인건비 절감 효과가 유일한 희망
크래프톤
메리츠증권 / 이효진 연구원
- 목표주가 → 300,000원(BUY)
- 24년 1분기 컨센서스를 상회하는 호실적 기록
- 오래된 IP를 가지고 있지만 콘텐츠 강화를 통해 역주행 성공
- IP 개발을 위한 지속적 투자로 인원 충원
하이투자증권 / 윤예지 연구원
- 목표주가 → 350,000원(BUY)
- 게임주 차선호주 지속
- PUBG부문의 PC와 모바일 매출 추정치 상향으로 목표주가 상향
- 신작 출시 일정의 지연으로 변동성이 커질 것으로 예상
- 다크 앤 다 커는 3분기 국내 론칭 시작
- 4분기 말까지 글로벌 시장에 출시
카카오
메리츠증권 / 이효진 연구원
- 목표주가 → 56,000원(BUY/하향)
- 최근 SM을 비롯한 자회사 실적 개선은 긍정적
- 뉴이니셔티브 적자의 경우 1분기 크게 확대
- AI관련 부문의 기대 어려움
하이투자증권 / 윤예지 연구원
- 목표주가 → 75,000원(BUY)
- 인터넷 섹터의 최선호주
- 광고 부문의 가격과 소진율 동반 상승
- 본업이 견조하며 자회사들의 이익 추세 전환 전망
- 웹툰엔터테인먼트 부문의 성장과 상장 기대
NAVER
메리츠증권 / 이효진 연구원
- 목표주가 → 290,000원(BUY)
- 2024년 AI관련 성과 본격화 기대
- AI와 클라우드 커머스 부문의 성장이 기대되지만 내수 위주로 높은 밸류에이션을 받기 어려움
- 라인 사태 이후 우려 증가
- 하반기 웹툰 상장 준비
결론
이상으로 2024년 5월 30일 증권사 주요 보고서에 대해 알아보았습니다. 많은 도움이 되셨길 바랍니다.