에스티팜 주가 전망 목표주가 / 24년 5월

에스티팜은 제약 및 바이오의약품에 사용되는 원료의약품을 제조하고 판매하는 사업을 영위고 있는 기업으로, 아래의 글을 통해 증권사에서 바라보고 있는 에스티팜 주가 전망 및 목표주가에 대해 알아보겠습니다.

에스티팜

목차
에스티팜 주가 전망 목표주가
기업소개

 

 

에스티팜 주가 전망 목표주가

유진투자증권 / 24.03.18 / 권해순 연구원

• 목표주가 → 100,000원
• 임상 물량을 생산 중이던 제론의 혈액암치료제의 FDA승인 전망
• 24년 하반기부터 이메텔스타트 상업화 생산 예정
• 경쟁약 대비 우수하고 활용 폭이 넓어 35억 달러의 가치 기대
• 25년부터 골수섬유증 치료제 출시를 목표로 임상 3상 진행 중
• RNA 시장 확대 수혜주

증권사 보고서 다운로드

유안타증권 / 24.02.02 / 하현수 연구원

• 목표주가 → 100,000원
• 23년 4분기의 경우 영업이익률 개선
• RNA치료제 시장 성장이 관건
• Imetelstat의 FDA 허가 심사 중

에스티팜 주가차트 및 실적

기업소개

 

 

에스티팜(ST Pharm)은 1983년 삼천리제약이라는 이름으로 설립되어 2010년 동아쏘시오그룹에 편입되었으며, 저분자 신약 CDMO 경험과 기술을 바탕으로 올리고핵산치료제 CDMO와 mRNA 사업으로 사업 영역에서 두각을 나타내고 있는 기업입니다.

에스티팜 ci

 

원료의약품(API) 부문

에스티팜의 원료의약품(API) 부문에서는 고품질의 활성 약물 성분을 개발 및 생산하여 다양한 제약사에 공급하고 있습니다.

원료의약품

당사는 항바이러스제, 항암제, 당뇨병 치료제 등 여러 치료 영역에서 사용되는 API를 제공하고 있으며, 최신 기술과 엄격한 품질 관리를 통해 높은 순도와 안전성을 자랑하는 API를 생산하고 있습니다.

 

올리고핵산치료제 부문

에스티팜의 올리고핵산치료제 부문은 희귀 질환에서 만성질환으로 확장된 올리고핵산치료제 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

올리고핵산치료제

2018년에 준공된 반월캠퍼스의 신공장은 글로벌 3위 수준의 생산능력을 갖추고 있으며, 2020년과 2022년 두 차례의 증설로 생산능력을 6.4 mol로 확장하였습니다.

올리고핵산치료제

2021년 11월에는 1,500억 원을 투자하여 제2 올리고동을 신축 중이며, 2026년까지 생산능력을 14 mol로 확대하여 글로벌 No.1 올리고핵산치료제 CDMO로 도약할 목표를 가지고 있습니다.

 

 

mRNA 사업 부문

에스티팜은 2020년 11월 mRNA 사업에 진출하여, 2022년에는 북미 소재 글로벌 mRNA 신약개발사와 177억 원 규모의 LNP용 지질 공급계약을 체결한 이력이 있습니다.

mRNA

당사는 현재까지 약 250억 원의 누적 수주를 기록하며, 글로벌 제약 바이오텍 기업들과 다양한 사업 제휴를 논의 중에 있습니다.

 

신약개발 부문

에스티팜은 Virtual R&D 전략을 통해 자체 개발한 신약을 글로벌 임상 시험을 진행하고 있습니다. 대표적으로  First-in-class 에이즈치료제 STP0404는 프랑스에서 임상 1상을 마치고 미국 FDA로부터 임상 2a상 IND 승인을 받아 진행 중이며, 2024년 3분기에 중간 결과가 발표될 예정입니다.

에스티팜-차백신연구소, RNA 기반 면역치료제 개발 위해 맞손

 

또한, 진행성고형암을 대상으로 하는 항암제 STP1002는 2023년 3월 임상 1상을 완료했으며, 2024년 상반기에 결과가 나올 것으로 기대됩니다.

 

결론

이상으로 올리고핵산치료제 등 다양한 적응증을 가지는 신약을 개발하기 위해 노력하고 있는 에스티팜 주가 전망 목표주가 및 기업 정보에 대해 알아보았습니다.